上田 哲也 簡単なゴールで満足しない。
銀行に勧められて遺言書を書いた、知り合いから相続対策の保険に入った、○○士に相談したというお話をよく耳にします。まずは動かれたことが何よりも素晴らしいことですので、ひと安心です。
が、相続対策の全体像がぼんやりしたまま「なんとなくこれで安心」と手続きを実施している方が、実は大多数です。明確な目的・目標をもって行う相続対策と、ぼんやりとした目的・目標で得られるものとでは雲泥の差が出ることは皆さんよくご存じだと思います。
簡単なゴールで満足することなく、相続対策の全体を設計し実行する。それには丁寧なヒアリングと、小さな信頼の積み重ねがあって初めて実現できることだと考えています。
上田 哲也
相続は『分ける』話ではありません。
想いをどう遺すか──その相談です。
和歌山の相続・事業承継のご相談は、
私にお任せください。
相続・事業承継コンサルタントの上田哲也です。